Alrededor de la mitad de las acciones bajo el SPO “Polo” comprado por inversionistas ingleses


Moscú. El 30 de junio. INTERFAX.RU – los inversores Extranjeros fueron los principales compradores de acciones dentro de SPO “Polo”, que representaron alrededor del 90% de ocupación, informado “Interfax”, en Boris Kvasov, Director general de los mercados de capitales “VTB Capital”, actuó como uno de los organizadores de la colocación.

“La participación de los inversores del reino unido representaron alrededor de la mitad de las acciones en virtud de la colocación. Los inversores rusos compraron por encima de 10%, la misma representó para los inversores de la Europa continental. Casi el 20% de las acciones fueron compradas por inversores de América del Norte, incluyendo Canadá, que a menudo no es buscar ruso transacciones en los mercados de renta variable. Los inversores de Oriente Medio adquiridos menos de 10% de las acciones”, dijo Kvasov.

Él señaló la alta calidad de los inversores en la oferta: la mayoría de ellos eran de inversores a largo plazo – su participación representaron casi el 80% de todas las asignaciones, incluyendo los fondos de riqueza soberana, lo que representa un poco menos del 10%. Ruso fondos de pensiones, de acuerdo a Kvasov, también participó en la transacción, su participación fue inferior al 1%.

“Había una demanda de los particulares, que tomó parte en el intercambio tramo, pero su participación en el volumen total de la demanda es insignificante”, añadió.

“Los resultados de las ofertas de más de 80 inversores institucionales comprado acciones. El top 10 de las asignaciones representó alrededor del 60% de la oferta”, concluyó Kvasov.

Más temprano el viernes, Polyus anunció el precio de alojamiento dentro de la OPP – será de $66,5 (3929,19 rublo) por acción. Este es el límite inferior del rango de precio ($66,5-70,6), corresponde a la capitalización de la totalidad de la compañía en $8,48 millones de dólares.

Los inversores se ofrecen acciones ordinarias que cotizan en la bolsa de Moscú y global Depository shares (GDS) para ser admitido a negociación en la bolsa de valores de Londres. Una parte de las acciones corresponden a las dos de la GDS, respectivamente, para ellos el precio es de $33,25.

Venta de accionistas bajo el SPO ley de Polyus Gold (PGIL) International Limited (PGIL) Saida Karimova y su “hija” Polyus Gold plc, las nuevas acciones por $400 millones localiza a sí mismo el “polo”. El total del volumen de transacciones se cuenta para el 7% a 9% de la gran ampliación de capital social de la compañía. Polyus Gold plc dirigirá todas las ganancias de la venta de las acciones existentes fondos para la compra de una nueva, en el marco de la cuestión adicional, y, a continuación, pasar paquete PGIL.

El conjunto global de los coordinadores y joint bookrunners de la transacción son Goldman Sachs Internacional, JP Morgan, Sberbank CIB y “VTB Capital” son joint bookrunners de BMO Capital Markets, Gazprombank, y Morgan Stanley. PGIL va a proporcionar a la joint bookrunners la opción a la medida de 10% de la oferta total en el precio de oferta.

En la parte superior de la gama de precios – la capitalización de mercado de $9,005 millones – de acuerdo con el precio anunciado en mayo un acuerdo con Fosun en virtud de la cual una empresa China compra el 10% de la “Pole” PGIL. Fosun recibió una opción para otro 5% la “Pole”, pero a un precio más alto – $77,6628 por acción. La suma de las dos operaciones es de hasta $1,375 millones de dólares.

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