En+ Deripaska iba a pasar el verano IPO


Moscú. El 26 de abril. La empresa En+ Oleg Deripaska, un verticalmente integradas productor de electricidad y de aluminio, está dispuesta a vender este verano en Londres 20-25% de las acciones y de recaudar $1.8-2 mil millones de dólares, informa el Financial Times.

El grupo ha contratado a seis bancos de inversión como asesores: Citibank, jp Morgan, Credit Suisse, Societe Generale, Sberbank y “VTB Capital”, dijo el periódico fuentes.

Por delante de la de julio de salida a bolsa, la compañía planea nombrar a tres Consejeros independientes y un nuevo jefe de la Junta de Directores.

Evaluación de la En+ podría llegar a us $7.2-10 millones de dólares, las ganancias de la venta de la compañía tiene la intención de dirigir en pago de deudas. La empresa es altamente dependiente del valor de su principal activo es RUSAL, la capitalización de los que disminuyeron en febrero en un 19%.

Al mismo tiempo, la colocación puede ser retrasado a octubre en caso de deterioro de las condiciones del mercado, indicó el diario.

Los ingresos consolidados de En+ Grupo (incluye los ingresos de Es+, y RUSAL neto de eliminaciones intragrupo) para el año 2016 – $9,776 millones si se incluyen los ingresos de Baño+ (activos de energía, cautiva de la minería del carbón y de la logística de negocios, etc.) ascendió a $2,482 millones de dólares.

EBITDA ajustado de En+ grupo en 2016 asciende a $2,311 millones, EBITDA ajustado Es de+ – $822 millones de dólares.

Es+ no ha revelado los resultados en 2015. A finales de 2014 EBITDA ajustado fue de $2,2 mil millones (un aumento del 60% en 2013), los ingresos consolidados de us $11,9 millones de euros (un descenso del 6%). El deber Es+ es de $5.5 millones de dólares.

En 2016 En+ núcleo consolidado de energía hidroeléctrica activos: PJSC Irkutskenergo y OAO P.o. GES. La venta del 40% “Irkutskenergo” estado “inter RAO UES” (IRAO) por 70 mil millones de rublos se convirtió en el más caro de la cantidad de Sp+.

La planta Es+ en 2016 el aumento de la producción de electricidad por medio de un 6% a 69,5 millones de kWh.h. La compañía de la estación termal producido 12,78 millones de kWh.de kWh de electricidad, una reducción del 2% en comparación con el mismo período en el año 2015.

En+ Grupo es el principal accionista ACEPTAR “RUSAL” (48,13%), cifras que se consolida en sus cuentas. En+ Grupo posee el privado más grande de rusia de la empresa de energía EuroSibEnergo, un fabricante de ferromolybdenum “Soyuzmetallresurs”, En+ Abajo (productos de aluminio), importantes activos de carbón de la logística y de negocios.

En adición a Deripaska, accionista En+ Grupo es el “VTB Capital” se ha comprado un 4.35% de participación en la Es+ grupo por $500 millones, a mediados de 2011. Los fondos se utilizan para pagar la deuda contraída con el Banco. El acuerdo se basa En+ $11.5 mil millones de Sí mismo En+ ya se ha hablado acerca de los planes para colocar acciones en el mercado, sin mencionar la fecha exacta.

IPO En+ Grupo es el más grande de rusia de la compañía en 2012.

Fuente

Fuente