MegaFon va a comprar a partir de las estructuras de Alisher Usmanov el 63,8% de las acciones Mail.ru

MegaFon va a comprar a partir de las estructuras de Alisher Usmanov el 63,8% de las acciones Mail.ru


Moscú. 23 Dic. La Junta de Directores de “el Megfono” se ha sometido a la consideración de los accionistas la pregunta acerca de la compra de 11,5 millones de acciones de la clase a y de 21,9 millones de acciones ordinarias en el capital de Mail.ru Group, dijo en una declaración. El monto de la transacción será de $740 millones: $640 millones a pagar en el cierre de la transacción, otros 100 millones de dólares de pago diferido a pagar dentro de un año después de su cierre. MegaFon tiene la intención de pagar por el paquete de sus fondos propios y fondos ajenos para la transacción para atraer a los planes.

Planeamos adquirir valores que componen el 63.8% de las acciones con derecho a voto Mail.ru o el 15,2% del capital. Compartir redimirá el Grupo de estructuras de USM Alisher Usmanov y socios – Inversión en Tecnología LP, Nuevos Medios de comunicación las Tecnologías de la Capital Partners Ltd, (NMT) y Ardoe Finance Ltd. A juzgar por los resultados de la Junta de Directores de la compañía (5 votos a favor, ninguno en contra), la Compañía Escandinava Telia, que posee un bloqueo de participación en el operador no se ha opuesto a la transacción con la USM.

La junta de accionistas para la aprobación de la operación está programada para el 20 de enero, el registro de cierre de fecha 3 de enero.

“La oferta está dirigida a la obtención de importantes sinergias para ambas compañías, incluyendo la ampliación de la gama y las formas de promoción de los servicios digitales de “MegaFon”, el lanzamiento de ofertas especiales VKmobile para los usuarios de la red social “Vkontakte” y otras posibles iniciativas”, – se indica en el mensaje de “MegaFon”.

Después de la finalización de la transacción “el Megáfono” y Mail.Ru continuará a funcionar plenamente en condiciones de mercado. La administración de las dos compañías independientes, de los posibles acuerdos entre empresas será comerciales en términos de mercado, dice el informe. Cambios significativos en las operaciones básicas de las actividades de Mail.Ru y el gobierno corporativo no es el esperado.

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre del próximo año. La oferta a otros accionistas Mail.ru en este caso, no se requiere, marca “el Megáfono”. Después de la finalización de la transacción “el Megfono” consolida Mail.ru en sus informes. Se espera que la transacción tenga un impacto positivo en el largo plazo, la reducción de la carga de la deuda, dijo la compañía en la presentación de el operador.

Morgan Stanley y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton son, respectivamente, financieros y asesores jurídicos “MegaFon”. Sus consultores de la Comisión especial de la Junta de Directores de la compañía, que incluye independiente y Director no Ejecutivo es una de Bank of America Merrill Lynch y White & Case.

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