Gazprombank ayudará a Qatar y Glencore para comprar acciones de “Rosneft”


Su prestamista

El tercer volumen de los activos del Banco de Rusia Gazprombank financiará un consorcio de Glencore y Qatar soberana de Fondo QIA como parte de la transacción para la compra de privatización 19.5% de las acciones de Rosneft. Esto fue dicho por el funcionario Federal confirmó una fuente cercana a la Junta de Directores de “Rosneft”.

La semana pasada, Rosneft y Glencore anunció que el 19,5% de la empresa valorado en €10.2 millones De ellos, el consorcio va a contribuir sólo €2,8 mil millones de dólares de sus propios fondos y otros €7.4 millones de dólares como préstamo proporcionará el Banco italiano Intesa Sanpaolo con un anónimo ruso bancos.

Intesa, que ha actuado como asesor del gobierno sobre la privatización de “Rosneft”, es el organizador de la financiación de la deuda. Una fuente en el Rosneft dijo a los periodistas que Intesa proveerá “significativamente más del 50%”, que es, obviamente, más de €3,7 mil millones de dólares, mientras que la financiación de la oferta consiste en un grupo de cuatro o cinco “núcleo” de los bancos. Para asegurar el préstamo va a caer compró acciones “Rosneft”. Glencore anunció en su comunicado de prensa, que se ha comprometido a proporcionar garantías por valor de €1,4 mil millones en el caso de la reducción en el valor de la garantía, pero al mismo tiempo, los bancos rusos han concedido una exención de esta obligación. La estructura exacta y el mecanismo de financiamiento del Banco de la oferta son todavía desconocidos, “Rosneft” sólo informó de que otros bancos excluyendo Intesa va a tomar parte en “la obtención de la financiación y de apoyo al crédito.”

Los representantes de los dos grandes bancos rusos — Sberbank y VTB — 11 Dic declaró que no está involucrado en esta transacción. El servicio de prensa del tercer Banco más grande de Gazprombank, entonces se negó a comentar. El jueves, 15 de diciembre, el representante del Banco no responde a una solicitud . El servicio de prensa de Intesa no quiso comentar sobre el acuerdo.

El estado controla más de 50% de las acciones con derecho a voto en Gazprombank a través de Gazprom y el Banco, de la siguiente manera a partir de los datos en la página web del Banco (.pdf). 1 de Febrero de 2016, el Presidente Vladimir Putin en una reunión en la privatización dijo que los bancos del estado no debe Financiar la operación para la venta de los activos estatales. “Es necesario que los futuros inversores en busca de sus propios recursos o préstamos, pero no a los bancos estatales. El bien de que va a ser un poco”, — dijo Putin. El Secretario de prensa de Putin, Dmitri Peskov el jueves, 15 de diciembre, expresó sus dudas de que el Gazprombank puede ser considerado como un Banco estatal. Pero antes de que él respondió a las preguntas sobre el fondo.

Cómo son las empresas “Rosneftegaz”

Compartir en “Rosneft” vende estado “Rosneftegaz”. A finales de octubre de 2016, Bloomberg y Reuters informó, citando fuentes y aprobado por la Directiva del gobierno que Rosneftegaz fue dado permiso para colocar en los depósitos en Gazprombank de hasta 1,8 billones de rublos (en ese momento — $29 millones de dólares) por un período de hasta tres años. La explotación de la empresa, las cuentas de los cuales, de acuerdo a Raiffeisenbank, es de alrededor de 544 mil millones de rublos, a menudo en lugares grandes, de hasta varias decenas de miles de millones de rublos, de los depósitos en los bancos estatales, incluyendo Gazprombank, dijo una fuente en uno de los bancos. En 2014 Rosneftegaz, un total de 36 veces puesto el dinero en Depósito en el Banco en dólares y rublos por el término de un día hasta 579 días, el informe del estado de la celebración para el 2014 (que desde entonces ha dejado de publicar las declaraciones, el cambio de la forma de propiedad de la sociedad anónima (S.A.) sociedad anónima (SA), que no está obligado a revelar dicha información).

Director General adjunto de inversiones IK “de la Universidad de la Capital”, Dimitri Alexandrov dice formalmente, Gazprombank puede usar los fondos de la cuenta de “Rosneftegaz” para la concesión de préstamos a los compradores de las acciones de Rosneft, si la explotación se utiliza la resolución del gobierno sobre la asignación de fondos. El analista di cuenta de que este importe (hasta 1,8 billones de rublos) pueden acomodarse totalmente o en varias etapas. El Banco en el caso de una transacción de este tipo corre el riesgo de liquidez. Después de todo, se requiere un Depósito a devolver en una fecha determinada (en el caso de la colocación de fondos en la demanda — en cualquier tiempo). En el caso de la devolución de los fondos es de urgente necesidad de la participación de los activos garantizados.

Además, una de las principales variantes de la privatización se considera la redención de las acciones de “Rosneft”: en octubre, el Presidente Vladimir Putin dijo que con el fin de reponer el presupuesto, “Rosneft” puede canjear sus acciones, y luego, en el año 2017, para venderlos a terceros inversores. En este caso, parte de los fondos de nuevo, ella podría proporcionar Rosneftegaz holding, he considerado la posibilidad, informó Reuters citando a tres fuentes familiarizadas con las negociaciones.

La colocación de fondos en Gazprombank tuvo lugar en la presentación de informes de “Rosneftegaz” como transacciones con partes relacionadas, debido a que el Presidente de la Junta de Andrei Akimov miembro de la Junta de Directores de “Rosneftegaz”. La disposición de un préstamo de Gazprombank para la compra de la estaca de Rosneftegaz — potencialmente también se ocupan de interés, dice el socio de la oficina de la ley A2 Mikhail Alexandrov: Akimov, lo más probable, no será capaz de votar por la aprobación de un préstamo. Además de los muchos años de trabajo Akimov a la Junta de Directores de “Rosneftegaz” (presidido por el director ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin) Gazprombank y “Rosneft” asociadas y joint nivel: Rosneftegaz, que se vende por el 19.5 por ciento de 69,5% de Rosneft también posee el 11% de las acciones de “Gazprom”, que, a su vez, posee un 35,5 por ciento de las acciones del Banco, que es de forma indirecta participación accionaria en el Banco es de 3.9%.

En una reunión con Sechín en el Kremlin el 7 de diciembre, Putin sugirió que “Rosneftegaz” ha ayudado a convertir la moneda extranjera producto de la venta de 19.5% de la compañía petrolera en el rublo indoloro para el mercado: “el mercado ahora va una cantidad importante de divisas y de dinero que deberá ser recibido en el presupuesto de rublos en rublos, lo que es necesario elaborar un plan que no se han visto afectados negativamente por el mercado, no causaría ningún saltos en el mercado de divisas”. De “Rosneftegaz”, que finalmente necesita para transferir dinero en el presupuesto, existen importantes recursos en los rublos — es necesario el uso de estos fondos, dijo el Presidente.

Glencore y Qatar, han sido elegidos por los compradores debido a que estaban dispuestos a “pagar rápido”, “rápidamente para proporcionar la liquidez que necesitan”, dijo el jueves, el Primer Ministro Dmitry Medvedev en una entrevista a cinco canales de TELEVISIÓN, incluyendo . En noviembre, el gobierno ordenó “Rosneftegaz” para la venta de una participación en “Rosneft” para 710,8 mil millones de rublos., en diciembre, dado que el acuerdo con Glencore y QIA, la reducción de la cantidad de 692 mil millones de rublos. la diferencia Resultante de 18 mil millones de FROTAR, se decidió cubrir el gasto de aumento en los dividendos “Rosneftegaz” (el Primer Ministro ha firmado una Directiva), dijo Medvedev en jueves.

Con la participación de Polina Khimshiashvili

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