Los inversores firmado un acuerdo sobre la compra de acciones de “Rosneft”

Los inversores firmado un acuerdo sobre la compra de acciones de “Rosneft”


Moscú. 10 Dic. Un consorcio de inversionistas que consiste en el Fondo soberano de Qatar (Qatar Investment Authority, QIA) y el Suizo comerciante y productor de materias primas Glencore, el sábado firmó un acuerdo para la compra de un 19.5% de las acciones de Rosneft de estado que contiene Rosneftegaz, dijo la compañía petrolera.

El consorcio pagará un total de 692 millones de euros (10,2 mil millones de euros). El monto de la transacción fue calculado con base en el precio de cierre de la negociación 6 de diciembre – 352,65 FROTAR por 1 parte de “Rosneft” y el gobierno previamente acordado el 5% de descuento. Por lo tanto, el precio para 1 compartir en la transacción será 335,02 del rublo.

La economía07 Dic 2016Консорциум Glencore y Qatar soberana de Fondo compró un 19.5% de las acciones de Rosneft Leer más

Otro de 18 mil millones de rublos van a pagar al presupuesto “Rosneftegaz” (después de la venta de 19.5% mantiene el control en NC) es debido a las mayores dividendos en la parte de “Rosneft” en el marco de la nueva política de dividendos aprobada por la Junta de Directores de la compañía en la preparación para la operación, dijo el informe. Al final Rusia recibirá 710,8 mil millones de rublos – como ordenó el traslado al presupuesto del siguiente a la transacción, el gobierno de la Directiva.

QIA y Glencore invertir de 2,8 millones de euros (3 mil millones de dólares) de capital social en la transacción. El resto, es decir, alrededor de 7 millones de euros, va a dar a los bancos. El principal acreedor del consorcio, junto con un número de bancos, se Banca Intesa Sanpaolo (consultor de “Rosneftegaz” en la privatización de la transacción), organizó la financiación sin recurso, garantizado por la compra de acciones. Riesgo de Glencore como accionista a través del consorcio y estructurado contrato se limitará al nivel de 300 millones de euros (us$318 millones), de acuerdo con Rosneft. Glencore en su informe, que añade que la empresa es parte de las obligaciones de una provisión para obligaciones de mantenimiento en la cantidad de hasta un importe de 1,4 millones – coberturas a través de un anónimo ruso bancos.

El Consejo de Administración de “la Rosneft” el 7 de diciembre, aprobó el acuerdo de cooperación estratégica QIA y Glencore, con la compañía de ofrecer más oportunidades de trabajo para continuar con los nuevos inversores, incluyendo el desarrollo de proyectos de minería, logística y operaciones de negocio.

El Consejo también aprobó cambios en la política de dividendos de Rosneft. Según ellos, los pagos de dividendos en el futuro previsible será no menos del 35% del beneficio neto de acuerdo a NIIF (versión anterior para el pago de no menos del 25% de las ganancias, mientras que en 2015, “Rosneft” ha pagado 35% – fue el resultado de un compromiso con el gobierno, que en el fondo del déficit presupuestario que se exigen de las empresas de propiedad estatal a dar la mitad de las ganancias). El pago de dividendos sobre la nueva política de dos veces al año.

Glencore también concluir con “la Rosneft” en el acuerdo sobre los suministros de petróleo. En el mensaje, sus parámetros no son nombradas, pero informado de Glencore informó que el contrato por 5 años, se suma a la cartera de un comerciante de 220 mil barriles de petróleo por día, que es de aproximadamente 11 millones de toneladas por año.

“Damos la bienvenida a la entrada de Qatar Investment Authority y Glencore en el capital social de la compañía, es realmente inversionistas estratégicos. Estoy seguro de que trabajando juntos crear sinergia para los accionistas de Rosneft, en particular mediante una mayor inversión de los socios en los proyectos de la empresa”, citado en el mensaje de las palabras de la cabeza de “la Rosneft” Igor Sechin.

“Hemos implementado la integral de privatización de la oferta, sin precedentes en su complejidad, es el más grande en la historia del país. Un efecto sinérgico considerando la venta de “Bashneft” ofrecerá importantes ingresos para el estado, por separado decapitalizing residual de control y el estado del juego en Rosneft. En extremadamente desfavorable entorno externo se llevó a cabo un extenso trabajo para encontrar a interesados inversionistas estratégicos con los intereses a largo plazo de la industria petrolera rusa y el estado como un todo”, – dijo Igor Sechin.

El Presidente de QIA, el Jeque Abdullah bin Mohammed oferta Saud al-Thani dijo que la compra de un 19.5% de las acciones de Rosneft “demuestra nuestra estrategia de invertir en activos de altísima calidad con socios estratégicos de todo el mundo para generar a largo plazo los rendimientos financieros”.

Glencore la cabeza de Ivan Glasenberg, a su vez, expresó su esperanza de “fructífera cooperación (Glencore) con ambos lados en la federación de rusia y los mercados mundiales de petróleo”

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