Sovcombank va a pasar el primer año del Banco de la OPV en la bolsa de Moscú

Sovcombank va a pasar el primer año del Banco de la OPV en la bolsa de Moscú


Los planes de salida a bolsa de Sovcombank, dijo el co-propietario y el Diputado Presidente de la Junta directiva del Banco de Sergey khotimsky. Sovcombank tiene la intención de flotar 25% de sus acciones en la bolsa de Moscú, dijo. “Para nosotros IPO es un objetivo muy importante. Este es un elemento de higiene que el Banco correcto tiene que ser público”, dijo Khotimsk.

La oferta podría tener lugar antes de finales de año, dijo una fuente cercana a la dirección de Sovcombank, y confirmado por otra fuente cercana al Banco. Hotimsky dijo que la salida a bolsa se producirá “en el futuro cercano: en la actualidad no puede dar una fecha exacta. “Es necesario esperar un poco. Nadie sabe lo que es la cadena de eventos se inicia Brexit”, explica Khotimsk.

Gran bretaña mal estado de las tarjetas de

24 de junio de anunciados los resultados de un referéndum sobre el retiro de gran Bretaña de la UE (Brexit). Él terminó con la victoria de los euroescépticos: Brexit votado el 51,9% de los votantes. El primer Ministro, David Cameron, después de que el recuento de votos y anunció la decisión de renunciar. La victoria de los partidarios de Brexit provocó un colapso en los mercados mundiales.

Los líderes de la UE en una declaración conjunta en la que instó a las autoridades del reino unido tan pronto como sea posible para iniciar la implementación de la decisión sobre la retirada de la UE. La victoria de los partidarios de una salida Británica de la UE significa el comienzo de un “período de incertidumbre”, que puede durar varios años, el miedo encuestados por Reuters representantes de las grandes empresas Europeas.

De acuerdo a Khotimsk, pensamientos acerca de la salida a bolsa, los accionistas del Banco fue por un largo tiempo. Sovcombank originalmente planeado celebrar después de la finalización de la integración con GE Money Bank, presumiblemente en 2015. Tales planes Khotimsk compartidas en 2013, antes de cerrar el trato en la compra de 100% de las acciones de GE Money Bank, una compañía de General Electric (según los cálculos de Kommersant, el monto de la transacción ascendió a 5,5–6 mil millones de rublos). “Sin embargo, para la colocación de las acciones hasta 2014, es decir, antes de la crisis, que no tiene tiempo”, explicó Khotimsk.

La crisis, sin embargo no poner otro gran Banco IPO de hace un año en la bolsa de Moscú es el de Moscú Banco de crédito (ICB). Durante IPO el Banco se estimó en 0.93 capital es más alto que luego eran comercializados en el cambio Sberbank (0.74 capital). La CIE se vende 18,8% del capital social, debido a lo que atrajo a FROTAR 13.3 mil millones de dólares. la capitalización del Banco después de la salida a bolsa ascendió a 70.2 millones de rublos y el 24 de Junio de 2016 ICD costo de 93,6 millones de euros.

Sovcombank por el tamaño de los activos comparables a los del Banco “San Petersburgo”, cuyas acciones se negocian en el Moscú de cambio. Cuando el “San Petersburgo” ha pasado la salida a bolsa en 2007, su capitalización de mercado fue de $1.5 mil millones Ahora el Banco tiene un valor de $350 millones, o 0,35 el patrimonio de la sociedad. Khotimsk espera que el precio de Sovcombank durante la colocación excede de un capital. De lo contrario, dijo, no tiene sentido entrar en el mercado.

Sovcombank en números

20-ésimo lugar por activos había Sovcombank el 1 de enero de 2016 (40º lugar-el 1 de enero de 2015)

19.3 mil millones de rublos. ascendió a una ganancia de Sovcombank en el 2015 de acuerdo a las NIIF

En un 18.5 – fold aumento para 2015 de lucro Sovcombank a las NIIF

7-10 sq. m — área de oficina Sovcombank

55 mil rublos es el monto promedio de crédito Sovcombank para la tercera edad

Más de $200 millones de Sovcombank compró el 100% de las acciones de GE Money Bank, una Corporación G. E.

50 formadores de trabajo con el personal de nuevo Sovcombank

El 2do lugar fue para Sovcombank que a finales de 2015, bonos municipales, de acuerdo a la calificación Cbonds

El 70% de Sovcombank oficinas ubicadas en ciudades pequeñas

Otros bancos se cotiza en la bolsa de valores con diferentes multiplicadores de capital. El precio de Sberbank y VTB, de acuerdo a Bloomberg, la era de 1,15 capital, la CIE — 0,99, PSB — 0,9, “Renacimiento” — 0,7, “Tinkoff” y 3.19.

Sovcombank está en el lugar 18 entre los grandes bancos por activos (503,9 millones de dólares por 1 de junio). Sus activos creció durante el año por 1,8 veces — en gran parte debido a los valores que representan casi la mitad de los activos del Banco: la mayoría de los bonos. El Banco de beneficio para el 2015 de acuerdo a los estándares de reporte internacionales de información financiera (NIIF) ascendió a 19.3 millones de rublos, con un aumento del 18.5%.

Los mayores accionistas de Sovcombank — hermanos Sergey y Dmitry Khotimsky (para dos personas que poseen alrededor del 40% de las acciones). Entre los accionistas del Banco es también el Presidente de la Junta Dmitry Gusev, Presidente del Consejo de Supervisión Mikhail Kuchment (ex co-propietario de la red de tiendas “M. Video”, el propietario de la red de muebles hipermercados Hoff), co-fundador de Sovcombank Michael Crokin, el financista Alexey Fisun.

La caída de la OPV

No tener en la bolsa

La popularidad de la oferta en la bolsa de valores entre las empresas rusas cayó significativamente. Según la Asociación Nacional de mercado de valores de los participantes (NAUFOR), en el año 2015 en la bolsa de Moscú acogió cuatro oficinas de propiedad intelectual de las empresas rusas y los bancos, que atrajo a 29 mil millones de RUBLOS. En 2014 sólo hubo dos ofertas, y lo mismo en el 2013.

Como se indicó en mayo en la conferencia de NAUFOR “el mercado de valores ruso,” primer vicepresidente del Banco Central Serguéi Shvetsov, “no es un indicador de que estropea nuestra vida y nos trae de regreso a partir de las olas de optimismo, es una medida del número de oficinas de propiedad industrial, el número de el hecho de que la economía rusa estaba realmente en los resultados de funcionamiento del mercado de valores.” Según el Banco Central, los inversores, viendo la baja cultura corporativa de emisores rusos, dar una estimación baja de la acción y de los emisores, al ver esta evaluación no tiene prisa para entrar en el mercado de valores.

El proceso inverso

Por otra parte, las principales empresas rusas se han retirado de las bolsas de valores. Uralkali, en 2007, se coloca el papel en la bolsa de londres en 2015 gastado más de $3 mil millones para salir de la bolsa. Durante el año, la compañía recompró en el mercado de 33.5%. El Consejo de Administración decidió continuar apoyando el listado no tiene sentido, dada la baja liquidez de los GDRs y pequeños volúmenes de negociación, ha informado la compañía. En mayo, la compañía también anunció la recompra de 4% de 8.96% de las acciones que cotizan en el Moscú de cambio; para completar la recompra de los planes de gestión de septiembre. A principios de diciembre, con la LSE a la izquierda y el más grande de rusia minera de oro Polyus Gold. Más del 98% de las acciones de la empresa consolidada de la compañía al hijo del multimillonario Suleiman Kerimov.

Contrario a la tendencia

Algunas de las empresas rusas todavía un plan para recaudar fondos en el mercado abierto. “RussNeft” es ir a la OPV en Moscú, en cambio, dijo en una entrevista con el Presidente de la Junta de Directores del Banco y el titular de “RussNeft” Mikail Shishkhanov. La transacción puede tener lugar en el cuarto trimestre de 2016, los inversores serán ofrecidos de 25 a 49% de las acciones de la empresa, dependiendo de la demanda, dijo. Ahora el 54% de las acciones de “RussNeft” pertenece a las estructuras de Mikhail Gutseriev y su familia (él ha Gutseriev sobrino), otro 46% — desde el comerciante Suizo Glencore. Ambos co-propietarios a vender sus acciones no plan, dijo Shishkhanov.

De marzo de 2017 prevista salida a bolsa, según el Presidente de la Junta de Directores y principal accionista del AFK “Sistema” (es propietaria de aproximadamente el 76% de la minorista) de Vladimir Yevtushenkov. Como informa “Interfax”, Yevtushenkov dijo a los periodistas al margen de la de San Petersburgo foro económico internacional. “Sistema” previsto realizar una salida a bolsa de la tienda en la primavera de 2014, pero en suspenso los planes debido a la ruso-ucraniano conflicto. Después de eso, los directivos de la AFC ha declarado en repetidas ocasiones que los planes de IPO “Niños del mundo”, pero la empresa va a esperar por las condiciones favorables del mercado para incrustar.

El Banco “Ugra” planes para celebrar IPO en Moscú cambio en el otoño de 2016, informó el servicio de prensa de la entidad de crédito. Como dijo el Presidente del Banco Alexey Nefedov en el SPIEF-2016, la organización espera aumentar el capital social en 5-10 mil millones de rublos. “El apoyo de la capital ofrecerá a los accionistas actuales, y en el otoño de 2016, el Banco llevará a cabo una OPI en la bolsa de Moscú”, — señaló en el Banco.

Leer más acerca de cómo los hermanos Khotimsk trajo Sovcombank en ruso top-20 de las apuestas de los préstamos para los jubilados en el próximo número de la revista .