Uralkali se llevaron $1.7 mil millones para la recompra de sus acciones de ONEXIM


“Uralkali” se está preparando para la transacción para la adquisición de sus propias acciones de grupo ONEXIM de Mikhail Prokhorov. Para este fin, la compañía recaudó us $1.7 miles de millones de Sberbank, dijo una fuente familiarizada con los términos de la transacción. Que está listo para la Financiación de la caja de ahorros, el sábado, citando fuentes en los círculos bancarios también han informado a “Interfax”.

Crédito emitidas bajo una línea de crédito por $3.9 mil millones de dólares, que la reunión de accionistas de “Uralkali” fue aprobado en el mes de Marzo. En virtud de ello, la empresa despidió el paquete quasicanonical acciones en el 20,1%. Entonces, Uralkali ha anunciado que tiene planes de utilizar el dinero para la refinanciación de la deuda y fines corporativos Generales. Una fuente familiarizada con los accionistas de Uralkali en mayo, dijo que esta línea puede ser utilizado para la compra de ONEXIM paquete en “Uralkali”, y también de las participaciones de los accionistas minoritarios.

Ahora ONEXIM posee un 20% de la compañía, URALCHEM Dmitry Mazepin — 19,99%, y el resto — quasicanonical paquete en equilibrio “hijas” de la compañía “Uralkali-Tecnología”. En diciembre de 2015, Uralkali aprobó la celebración de la exclusión de cotización de sus acciones de la bolsa de valores de Londres, pero un pequeño paquete de sus acciones cotizan en el Moscú de cambio.

Representantes de Sberbank y URALCHEM se negó a comentar, un representante de ONEKSIM no ha proporcionado comentario en el momento de la publicación. Representante de Uralkali, dijo que los rumores no hizo ningún comentario. La compañía lanzó una recompra de hasta el 4% de las acciones. Otras acciones requieren de una nueva imagen corporativa de las aprobaciones. Hasta que no hay ninguno”, dijo.

Que ONEXIM puede vender las acciones de Uralkali, a principios de junio, informó Bloomberg citando sus propias fuentes. La decisión final sobre esta cuestión ONEXIM, sin embargo no aceptó, diciendo que los dos lados cerca de los accionistas de Uralkali. La estructura de una posible transacción que no comente, pero decir que no va a ser una venta directa de acciones Mazepin.

Paquete de Oneksima en Uralkali se establecen para el REPO: anteriormente, el prestamista se VTB, pero este año, ONEXIM refinanciado este préstamo en el Banco de ahorros, dijo una fuente cercana a una de las partes de la transacción. “La empresa puede pagar la deuda y a tomar acción, dice uno de los interlocutores . Dmitry Mazepin, por lo tanto, será el principal propietario de la empresa. Mazepin no tiene planes para ofrecer Oneksima prima al precio actual de las acciones cotizadas en la bolsa de valores, dijo la fuente . La capitalización de mercado que cotiza en la bolsa de Moscú — 558 millones, o $8.5 millones de dólares (al tipo de cambio on viernes, 18 de junio). Por lo tanto, el paquete de ONEXIM es ahora un valor de $1.7 mil millones de dólares.

URALCHEM y ONEXIM se convirtieron en los dueños de “Uralkali” en 2013, la compra de 48.75% de las acciones de la empresa de Suleiman Kerimov. URALCHEM tomó para la compra de su participación de alrededor de $4 mil millones. ¿Cuánto hay que pagar, a continuación, ONEXIM, es desconocido. Bloomberg a principios de junio, escribió que el grupo desea recuperar su inversión en Uralkali de $4 mil millones en los cálculos de las “hojas” a partir de la fecha de compra ONEXIM podría obtener de Uralkali 1.04 mil millones de rublos de los dividendos. Además, en el marco de una recompra de acciones, la compañía tenedora de Mikhail Prokhorov ha vendido alrededor de 7% de Uralkali por alrededor de $700 millones.

Mazepin planes para hacer de la empresa” a una empresa privada de transferencia de créditos tomados para la compra de sus acciones, a nivel operativo y servir a ellos desde el flujo de efectivo de la empresa, pero no a expensas de su dividendo, como lo es ahora, dice uno de los interlocutores . Dependiendo del precio de los fertilizantes “Uralkali” será capaz de pagar los préstamos por 3 a 7 años, después de que la compañía se convierta en el “caché generador”, dice. Pero la carga de la deuda de los “BRIC”, ya a fines de 2015, se fue de 2,8 EBITDA (deuda neta de — $5.4 millones de dólares).

En la preparación del material participó Timofey Dzyadko