Rusia volvió a internacional de mercado de la deuda


Lunes, 23 de mayo, Rusia anunció el despliegue internacional sobre el mercado de Eurobonos. “La producción se lleva a cabo de acuerdo con el programa de endeudamiento externo de conformidad con la ley sobre el presupuesto para el año en curso”, — dice el informe oficial del Ministerio de Hacienda. El organizador se asigna a “VTB Capital”. La Agencia Bloomberg con referencia a su fuente informa de que la rentabilidad esperada de los Eurobonos es de 4.65 a 4.9%.

Una fuente cercana a la VTB Capital, dijo que el libro de órdenes puede ser cerrado los lunes. Una fuente en uno de los bancos no descarta que “VTB Capital” puede intentar colocar el monto total previsto para este año por el Ministerio de Finanzas de los Eurobonos de $3 mil millones, “la Demanda de moneda extranjera bonos de emisores rusos ahora son elevados”, dice.

En febrero de 2016, el Ministerio de Finanzas anunció que envió el 25 de bancos extranjeros, incluyendo Barclays, BNP Paribas, Banco de América Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, aplicaciones para la organización de una posible colocación de Eurobonos en el 2016. Después de eso, El Wall Street Journal y el Financial Times informó de que los Estadounidenses y las autoridades Europeas han dado a los bancos de la recomendación de abstenerse de publicar.

Como está escrito, el formulario de solicitud para la participación en la colocación de ruso bonos soberanos presentado uno de los mayores bancos de inversión Goldman Sachs. Esto sucedió antes de que la recomendación de no participar en la organización de la venta. Al final, el Banco comenzó a buscar una manera de retirar su solicitud.

En Marzo, la unión europea advirtió a los bancos Europeos a partir de la colocación de la rusia de los Eurobonos, informó el Financial Times en referencia a las fuentes en los bancos. Anteriormente, el periódico The Wall Street Journal escribió que el gobierno de estados unidos ha advertido a los grandes bancos de los Estados unidos a partir de la participación en la colocación de la federación de los Eurobonos. En Washington, sentía que era contrario a la política de sanciones contra Moscú. La publicación informó que no todos los bancos ya se han definido con las nuevas medidas. Según la fuente, J. P. Morgan Chase ha considerado la posibilidad de la presentación, pero al final la administración del Banco decidió no hacerlo, y Bank of America Corp, Citigroup Inc., Morgan Stanley y Wells Fargo & Co. inicialmente se dijo que su denegación.

Bloomberg a mediados de abril, anunció que Rusia va a posponer la colocación de los Eurobonos, previsto para este año debido a las sanciones de EEUU y la UE, así como los fallos de los bancos a participar en la colocación. Según las fuentes, los planes de la Agencia para atraer a los $3 millones de cubrir una décima parte de este año el déficit presupuestario. Las fuentes dijeron que en los últimos meses, las autoridades rusas consideran una variedad de maneras que podrían eludir las restricciones de los EE.UU. y la UE, incluida la colocación en Francos suizos y yenes. Sin embargo, los funcionarios observaron, Moscú no ha sido capaz de encontrar un número suficiente de los bancos y de los inversores que han expresado su deseo de participar en la ofrenda en el contexto de los temores de las sanciones.

El Ministro de finanzas Anton Siluanov también admitido admitido que Rusia ha tenido dificultades con el alojamiento. “Ahora sí, realmente construido las maquinaciones de este tema, muchos bancos se niegan. Sin embargo, la ventana de este tipo de oportunidades no estamos ciegos, están trabajando en esta dirección”, — dijo el Ministro a principios de abril. Sin embargo, señaló que Rusia quería sólo para “sentir el mercado, para participar en este mercado es que los inversores vieron nuestra presencia allí”.

La semana pasada, el jefe de VTB Andrey Kostin, dijo que Rusia va a hacer frente a la colocación de Eurobonos en el año actual sin la participación de los bancos extranjeros. “Admito que VTB totalmente acomodados. Mientras a hablar temprano” — él dijo a los periodistas, el 20 de mayo, respondiendo a la pregunta, ¿existe la posibilidad de la colocación de los Eurobonos de la Federación de rusia sin la participación de los bancos extranjeros (citado por “RIA Novosti”).

La última vez que Rusia tomó en los mercados internacionales en septiembre de 2013, cuando vendió el papel por $6 mil millones, con vencimiento en 2019, 2023 y 2043, respectivamente. Desde entonces ella no ha aparecido en los mercados internacionales de capital a causa de las sanciones Occidentales impuestas después de la anexión de Crimea, que efectivamente cerró el país a extranjeros en los mercados de deuda.