La demanda de rusia de los Eurobonos es cinco veces sobresuscrita


Una fuente en la inversión de la empresa involucrados en la compra de Eurobonos del Ministerio de Finanzas, dijo que el volumen de pedidos recibidos de los inversionistas, fue significativamente superior al volumen proyectado de la colocación. Información sobre el aumento de la demanda fue confirmada por una fuente en otra sociedad de inversión.

“El exceso de solicitudes ascendió a $5.5 mil millones, mientras que los organizadores han querido colocar al menos $1 mil millones,” — dijo uno de los interlocutores que sabe acerca de este desde el organizador de la colocación de “VTB Capital”. Una fuente en uno de los bancos del estado dijo que la cartera de pedidos fue de cerca ya en la mitad del día. “Pero, al parecer, el Ministerio de Hacienda quiere ampliar el círculo de los titulares de los Eurobonos,” él dice.

La gestión de un Fondo de inversión grande, dijo que “VTB Capital” quisiera atraer a los inversores de Asia. “Pero ahora no hay ofertas, por lo que el libro está programado para concluir en la mañana, cuando China y Singapur se abre la bolsa”, — explicó. El financista no excluye la posibilidad de que el alojamiento se puede participar cuasi-fondos públicos procedentes de Oriente Medio y Asia. “No tengo ninguna duda de que la implementación es correcta, la única pregunta en las primas a pagar a los inversionistas,” él dice.

Anteriormente, los expertos han pronosticado un aumento de la demanda para el soberano de los Eurobonos de Rusia. Según el analista del reino unido “el alfa el Capital” Vladimir Bragin, debido al hecho de que no hace mucho tiempo albergó a una de alta-calidad de los emisores de Rusia. “En el último par de años, el mercado de la federación de Eurobonos se redujo en un 20%”, dijo. Sin embargo, como lo señaló el analista de Raiffeisenbank Denis Poryvai, un aumento de la demanda para la emisión de Eurobonos puede ser parte de la federación de los bancos, las cuentas de los cuales la acumulación de exceso de liquidez de divisas.

Según el Ministerio de Finanzas planeado para colocar la emisión de Eurobonos por un período de diez años. Los rendimientos de referencia — 4,65–4,9% anual. Bajo los términos de la comercialización, los pagos a los inversionistas puede ser considerado como dólares estadounidenses y otras monedas. También en el prospecto (tener) contiene una condición que el Ministerio de Finanzas, no se asignan los fondos recibidos en los proyectos y las empresas de vino bajo las sanciones.

La intención de las autoridades rusas para colocar a los Eurobonos, que se hizo conocido en febrero de 2016. A continuación, el Ministerio de Hacienda ha enviado el 25 de bancos extranjeros, incluyendo Barclays, BNP Paribas, Banco de América Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, aplicaciones para la organización de una posible oferta de valores.

Según informó el Financial Times y El Wall Street Journal, citando sus propias fuentes, las autoridades de los países de la UE y de los estados UNIDOS recomienda que las instituciones de crédito no participar en la colocación. Más tarde se convirtió en izvetsno que ninguno de los bancos extranjeros que no han aceptado la propuesta del Ministerio de Hacienda.

La última vez que Rusia tomó en los mercados internacionales en septiembre de 2013, cuando se vendieron el papel por $6 mil millones.