Correo.Ru Grupo ha vendido HeadHunter por 10 mil millones de rublos.


La celebración de Mail.Ru el Grupo ha cerrado la venta de Rusia, el mayor portal de búsqueda de empleo, HeadHunter, informó el Internet de la compañía de informes finales de 2015. Esta información también fue confirmada por el representante de HeadHunter Ivan Tutungi.

El comprador fue un grupo de inversores liderado por la inversión directa de Fondos “Elbrus Capital”, el monto de la transacción es de 10 mil millones de rublos, dijo en un comunicado Mail.Ru Grupo. El acuerdo se cerró el 25 de febrero. El importe se abonará en dos plazos: el primero, a $ 5.5 mil millones, ya se ha obtenido en Mail.Ru Grupo, el segundo, en la cantidad de 4.5 mil millones de rublos serán recibidos hasta el 30 de abril de 2016.

El HeadHunter pertenece a la más grande de rusia de reclutamiento portal hh.ru y el sitio web Career.ru. Además, HeadHunter gestionado la contratación de la dirección de la explotación Mail.Ru Grupo — “Работа@Mail.ru” (el portal permanecerá bajo el control de Cazarrecompensas después de la separación de Mail.Ru Grupo, dijo el Director General HeadHunter Michael Zhukov en conversación con ).

El prolongado trato

Mail.Ru trató de vender el activo en el Fondo “Elbrus Capital” en el otoño de 2014, pero en abril del año pasado le dijo a los inversionistas de que el acuerdo no se concretó. “Elbrus Capital” fue incapaz de recaudar dinero en el Oeste de inversiones en ruso activos en las condiciones de difíciles relaciones políticas entre Rusia y el Occidente, me dijo hace un año, una fuente cercana a una de las partes de la transacción. En el otoño de 2014, las partes discutieron una posible transacción en el mismo HeadHunter por 10 mil millones de rublos.

En el otoño de de 2014, de hecho, cambió por completo la estructura de la piscina de los posibles compradores, además de la “Elbrus de Capital” incluye el ruso y extranjero de los fondos, dijo el socio gerente de “Elbrus Capital” Dmitry Kryukov. El acuerdo original con Mail.Ru el Grupo fue firmado en noviembre de 2014, y el acuerdo tuvo que cerrar en febrero de 2015. Sin embargo, en diciembre de 2014 se redujo drásticamente, el rublo, y los inversionistas extranjeros que formaban parte del sindicato, decidió no participar en la compra de los activos. Casi un año de izquierda “Elbrus Capital” en la búsqueda de nuevos socios en la transacción. De acuerdo a “Vedomosti”, uno de los inversores fue el Banco Goldman Sachs.

Natalia hodjaeva, CEO de la competencia hh.ru portal Superjob.ru considera que el monto final de la transacción “muy modesta”. “Pero es muy claro: la situación económica en la totalidad del mercado ahora no es en favor de el vendedor,” ella dice.

“HeadHunter — rublo de activos, que casi no ha cambiado el nivel de ingresos y el EBITDA de los dos años que las negociaciones para la compra, por lo que no ha cambiado y el precio”, explica el socio director “Elbrus Capital” Dmitry Kryukov.

HeadHunter ingresos en 2015, abajo de 1.5%, a los 3 mil millones de rublos, el EBITDA cayó un 2,5%, 1,5 mil millones de rublos.

HeadHunter, no tener un núcleo activo dentro de Mail.Ru Grupo, han evolucionado, analista de FK “Apertura” de Alexander Vengranovich. Por lo tanto, el bien vendido con un mucho menor que la relación de EBITDA (6.6 a EBITDA para 2015) que todos Mail.Ru Grupo. El acuerdo es beneficioso para ambas partes: el HeadHunter será capaz de desarrollar en el marco de la “Elbrus Capital”, y Mail.Ru Grupo tendrá suficiente dinero en efectivo para pagar la deuda restante en “Vkontakte” y a finales de 2016 para comenzar a pagar dividendos, Vengranovich.

Mail.Ru el Grupo tomó un préstamo de Gazprombank en la cantidad de 22.2 millones de rublos para la compra del 48% de la red social “Vkontakte” el Fondo de la UCP. Al 31 de diciembre de 2015, el tamaño de la deuda impaga fue de $ 6.9 mil millones de rublos, dijo en la empresa del informe anual.

La perspectiva para el HeadHunter

Fondo de capital privado “Elbrus Capital”, de acuerdo a la información en el sitio web de la compañía, “aconseja a los fondos de capital privado en las inversiones en empresas en los mercados de Rusia y países de la CEI y se esfuerzan para un mayor crecimiento”. Sus fundadores son el ex Director de “el Renacimiento de la Capital” Dmitry Kryukov, el ex Presidente de la sociedad de inversión A1 (entra en un consorcio “alfa-Grupo”), Alexander Savin y la gestión de un holandés Fondo de Capital Privado de Waterland Robert Tilin.

El tamaño del Fondo es de $550 millones, pero, como ganchos, explica, “Elbrus Capital” invierte una gran cantidad de dinero en activos en solitario, y trata de atraer socios. En enero de 2015, junto con un consorcio de inversores se convirtió en el propietario de un 27% de la empresa “de CYANOGEN Bandas”, que controla el servicio de vivienda Cian.ru. El precio del paquete no fue revelada.

De acuerdo a Kryukov, la compra de dos de los principales activos en el mercado en línea classifides en Rusia (CYANOGEN — en el sector inmobiliario y HeadHunter — reclutamiento) no significa que la compañía va a combinar en un solo negocio en línea clasificados. “Nos fijamos en el crecimiento del sector donde usted puede crear valiosos activos del negocio, classifide parece que estamos en este sector”, explica.

HeadHunter es uno de los más grandes en línea de recursos para encontrar trabajo, no sólo en Rusia, sino también en Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia y Azerbaiyán. El sitio se ubica en el tercer mundo en la asistencia de los recursos en la categoría de “Trabajo y empleo”, según Similarweb. En enero de 2016, los usuarios ha causado hh.ru 33.2 millones de visitas.

Director General HeadHunter Michael Zhukov dijo que la compañía está “emocionada” por el trato con “Elbrus Capital”, como un nuevo propietario interesado en aumentar el valor del negocio a través del desarrollo de su componente tecnológico. En el corto plazo HeadHunter se puede desarrollar incluso a través de adquisiciones de otras empresas. Nombres específicos de Zhukov a plomo no, pero sugiere que esta puede ser la primera de las adquisiciones de tecnología. HeadHunter planes para invertir en tecnologías de aprendizaje de la máquina y otras áreas.

“Elbrus Capital” tiene relaciones a largo plazo con Mail.Ru Grupo. En 2007, aproximadamente el 5% Mail.Ru Grupo (entonces se llamaba Digital Sky Technologies) ha adquirido el Renacimiento del Fondo de Capital Privado. En 2009 Kryukov y sus socios compraron el “Renacimiento” de la gestión de Fondos de la empresa. Junto con él llegaron y los activos, incluyendo Mail.Ru Grupo. Después de la reestructuración de grupos, la proporción de “Elbrus Capital” en Mail.Ru erosionado a menos de 1%.

Desde 2007, la Fundación ha realizado más de 70 ofertas. Excepto Cian.ru una cartera de “Elbrus de Capital” incluye un proveedor de servicios financieros y de recursos humanos de outsourcing en Rusia y la CEI Intercomp, red de clínicas médicas de “médico nacional de la red”, el operador de banda ancha de acceso a Internet “Strela de Telecomunicaciones”, el servicio de alquiler resistente a las manchas de las alfombras y la ropa Blesk InCare, el servicio, la entrega Express SPSR-Express, mercado online B2B-Centro. “Elbrus” es una media de los activos de los paquetes en los Medios de comunicación-1 TV (la televisión es un co-propietario de RUTH Rusia, tenencia, gestión de los canales de radiodifusión y Disney), las acciones en el grupo de “Elegir la radio” (posee regional de estaciones de radio).